Estaria excelente que el Widget con los graficos dentro de mis cuentas sean dinamicos. Es decir que los graficos se modifiquen dependiendo de los filtros que se le apliquen.

El recordatorio poner una fecha de periodicidad a la del recordatorio, o sea semanal, mensual, bi mensual, trimestral, semestral y anual

El widget puede mostrar informacion gral como por ej; los típicos índices Down Jones, Nasdaq, s &p 500 y que te linke a un monitor de fodos o bloomberg.

recomiendo ampliar el filtro pudiendo elegir mas de un resultado a la vez por ejemplo, ej. Aporte regular cobrado (aprobado) + Salteos o un botón mas abajo que te agrupe los cobros exitosos junto a los salteos ya que de esta forma podemos ver efectivamente que primas se van cubriendo cada mes.

Acceder a los documentos de cada cuenta clickeando directamente sobre el link, SIN necesidad de tener que hacer + antes. No es intuitivo, el usuario está acostumbrado a acceder directamente al documento desde el link y no tiene sentido 1 paso anterior.

Los documentos que estan en las cuentas, deberían de venir por defecto ordenados por fecha, descendiente

- Al momento de entrar en la cuenta del cliente y ver su portafolio que exista la posibilidad de poder hacer click en cada uno de los fondos y que aparezca el factsheet.

Hoy solamente se pueden subir archivos a Content, está bueno poder subir un link

Importante tener la posibilidad de no seleccionar banners para los comunicados. Esto para el envío de comunicados en jpg, como por ejemplo los eTrainings, oferta especial, etc.

En la sección de contenidos, los tabs por area son fijos. Estaría bueno que se habilitaran los tabs siempre y cuando tengan un contenido asociado. Por ejemplo, si hay una empresa que no tiene nada de Product Law, dicho tab ni aparece en la vista de contenidos, pero si, al momento de subir un download

Que el perfil tenga un estatus de completado que vaya indicando que información le falta compeltar al agente. Cómo tiene LinkedIn.

Vincular un correo (que es un contacto con un cliente) a una oportunidad o un cliente en particular para llevar registro de lo conversado. Ya sea una propeusta, una respuesta, etc.

Ordenar de forma cronologica el histórico de Configuraciones de Aportes, de forma tal que figure primero el más reciente (despues del vigente!).

Cuando tengo creado un prospect, y quiero generar una propuesta de inversion, que esto este como una accion y que ademas me haga el link entre el numero de propuesta de inversion y el prospect

Les paso otra sugerencia de mejora, que en las alertas y recordatorio nos deje poner la hora!!! Es muy bueno eso!! además como la plataforma tiene zona horario supongo que no debe de ser difícil. (Martin Cazet)

Preciso ir creando los grupos para los envíos de los comunicados y para esto es fundamental que no de la opción de ingresar el país y la categoría del agente, ya que varios comunicados son enviados a MGA's y GAdirectos, o a todos los GAs.. A

Cuentas/ Health - falta la solapa de "Summary"

Han habido algunos pedidos para que se puedan visualizar tanto los DSA para UL, como los DID para Bonos.
Ya sé que dicho dato no se visualiza a pedido de los agentes, pero este pedido se hizo dado que los mismo figuraban en dependientes. Estaria bueno que dentro de la opcion "Cuenta" debajo de la solapa de cliente aparezca otra que diga por Ej: "DSA/DID", pero no dentro de los dependientes.

AdmPermisos/Roles: listar todos los roles disponibles y habilitar 2 botones para eliminar/agregar los seleccionados

Dentro de los detalles que muestra dicha solapa, agregaria uno que diga "withdrawals taken" o algo por el estilo, que refleje el monto total de rescates recibidos.

El detalle de los rescates esta muy bueno, pero esto estaria bueno mostrarlo dentro de este resumen...